El mercado BNPL: crecimiento acelerado y tendencias clave
El mercado de Compra Ahora, Paga Después (BNPL) está creciendo a un ritmo acelerado, atrayendo un interés cada vez mayor tanto de consumidores como de inversores. Según Grand View Research, se espera que el tamaño del mercado global de BNPL alcance los 20,40 mil millones de dólares para 2028.
¿Cómo funcionan las soluciones BNPL?
El escenario básico de BNPL es sencillo: un cliente compra productos en línea o en una tienda física y los paga en cuotas durante los siguientes 2 a 12 meses. Este modelo de pago flexible cubre una amplia gama de compras: desde artículos cotidianos como alimentos, ropa y productos para niños, hasta productos de marca y joyería.
Aunque los comerciantes pueden experimentar una ligera reducción en los márgenes, BNPL ayuda a aumentar el volumen total de ventas y hace que los productos sean más accesibles para los clientes. También incrementa significativamente el valor promedio de los pedidos y la tasa de compras repetidas.
BNPL es una fuerte alternativa a las tarjetas de crédito tradicionales, ya que ofrece a los clientes una forma conveniente de distribuir los pagos en el tiempo. Revo Technologies, propietaria de la marca Mokka, es una de las mayores empresas BNPL que operan en Rusia y Europa Central desde 2012. Hoy, los expertos de Revo comparten su experiencia trabajando con JuicyScore, un proveedor líder de soluciones de gestión de riesgos y prevención de fraude.
¿Qué tan fluida fue la integración?
La integración se realizó en dos fases. Primero, finalizamos el widget que incluía el JavaScript de JuicyScore. Esto nos permitió recopilar los datos necesarios directamente a través de nuestros iframes, integrados con las plataformas de los comercios en el punto de compra.
Para la app móvil de Mokka, integramos el SDK de JuicyScore para recopilar datos primarios del dispositivo y de comportamiento. En ambos canales —web y móvil— esta información se envía a la API de JuicyScore, y recibimos información en tiempo real sobre el comportamiento del usuario y del dispositivo. “Cuando un smartphone es usado por diez personas diferentes, el scoring tradicional no funciona. JuicyScore se convirtió en nuestros ojos y oídos en este caos digital. El producto nos permite ver señales técnicas y de comportamiento que simplemente no se pueden obtener por otros medios. Como resultado, podemos evaluar el riesgo con mayor precisión, incluso cuando los datos tradicionales son mínimos.”
¿Qué resultados se han logrado?
Según Serguéi Bogdánov, JuicyScore ha ayudado a Revo a lograr ahorros significativos. En 2021, por ejemplo, la empresa ahorró 500.000 dólares. JuicyScore filtra entre el 2% y el 3% de las solicitudes entrantes con un nivel de riesgo promedio del 30% al 40%.
JuicyScore también es altamente eficaz en la mitigación de riesgos operativos. Utiliza factores de bloqueo vinculados a patrones de frecuencia —como el número de solicitudes desde un mismo dispositivo o usuario virtual en intervalos de tiempo específicos— además de variables que verifican si las solicitudes provienen de direcciones IP extranjeras, comprobando la IP real y la ubicación del servidor DNS. Esto ayuda a prevenir fraudes y a reducir los índices de morosidad.
También se utilizan ampliamente marcadores adicionales de verificación. Por ejemplo, el sistema señala manipulaciones de datos, como cambios en el inicio de sesión del correo electrónico o en el formato del número de teléfono, en comparación con solicitudes anteriores desde el mismo dispositivo. El uso de extensiones sospechosas o configuraciones de navegador inusuales también se detecta y se incorpora a los modelos de riesgo.
Algunas variables ayudan a establecer umbrales de fraude más conservadores o agresivos, lo cual es crucial cuando no se cuenta con datos del buró de crédito o estos son de baja calidad.
Tendencias clave del mercado BNPL
Aunque actualmente las plataformas BNPL representan solo el 2% del mercado total de préstamos, se espera que la demanda siga creciendo, ya que los consumidores buscan formas flexibles de pagar productos esenciales.
Con la rápida expansión del comercio electrónico —por ejemplo, en Rusia el mercado creció un 32% en 2021, superando los 4 billones de rublos— la demanda de soluciones BNPL también está aumentando rápidamente. Este crecimiento está impulsado por los consumidores más jóvenes, que a menudo no tienen acceso a productos bancarios tradicionales debido a historiales de crédito escasos o inexistentes.
El mercado BNPL enfrentará una competencia intensa. Sin embargo, las empresas que inviertan en apps móviles sólidas, herramientas inteligentes de seguimiento de pagos y soluciones innovadoras tanto para clientes B2C como B2B probablemente se conviertan en líderes del mercado.
En JuicyScore, seguimos ampliando nuestra tecnología y desarrollando nuevas funciones para ayudar a nuestros clientes a mantenerse competitivos y seguros en un mundo digital que avanza rápidamente.
Según Temitope Adetunji, el éxito de la empresa al enfrentarse a la complejidad de la detección de fraude y la invisibilidad crediticia no habría sido posible sin JuicyScore:
“En Nigeria, simplemente no puedes confiar solo en fuentes de datos clásicas. JuicyScore nos ayuda a ver riesgos donde otros no ven nada. El producto nos permite identificar señales críticas, especialmente cuando el cliente no tiene historial crediticio. Como resultado, estamos viendo una reducción real de los impagos y nos sentimos más seguros al trabajar con clientes nuevos en el sistema financiero.”
Resultados: reducción de impagos y mejora en la precisión del scoring
JuicyScore permitió a CashExpress:
- Reducir la tasa de impago entre 3 y 5 puntos porcentuales, demostrando el valor práctico de la inteligencia de dispositivos en la prevención del fraude.
- Mejorar la precisión del scoring mediante datos técnicos y de comportamiento.
- Ampliar la concesión de créditos a clientes sin historial crediticio tradicional.
Continuar escalando el uso de las herramientas de scoring alternativo de JuicyScore, adaptando su enfoque de evaluación de riesgos a las realidades del crédito digital en Nigeria y otros mercados emergentes.
Resultados clave
Elegimos JuicyScore porque ya había demostrado un gran desempeño en el mercado. Su equipo experimentado nos ayudó a adaptar los datos a nuestros procesos y necesidades específicas del producto.
Serguéi Bogdánov, Director de Riesgos en Revo Technologies
